京东集团（以下简称“京东”或“公司”）（纳斯达克股票代码：JD）今日正式在纳斯达克挂牌，京东董事局主席刘强东敲响上市钟，发行价19美元，按此计算，京东市值为260亿美元。成为仅次于腾讯、百度的*第三大互联网上市公司。
根据招股书显示，京东此次IPO预计发行93,685,620股ADS（美国存托股），还将授予承销商*高14,052,840股ADS超额配售权，即*高发行量为107,738,460股ADS。
京东称，假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，本次公开发行预计总共募集17.8亿美元，在发行的93,685,620股美国存托股票中，京东出售69,007,360股，售股股东出售24,678,260股。承销商在30天的期限内可行使额外认购京东*多14,052,840股美国存托股票的期权。假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，公司预计将在交易结束时募集13.1亿美元。
此外，根据京东与腾讯此前达成的协议，如果承销商不行使超额配售权，腾讯子公司Huang River Investment Limited将在京东IPO时购入大约（摊薄后）5%的股权，即京东还通过私募融资以*公开发行价格向腾讯发行138,014,720股A级普通股募集13.1亿美元。如果承销商超额配售权14,052,840股ADS，则腾讯子公司将购入139,493,960股A级普通股。
在IPO之前，京东创始人刘强东持有京东18.8%的股份，为*大股东；老虎环球基金持有18.1%，排名*；腾讯持有14.3%的股份，为第三大股东。在IPO之后，刘强东持有京东20.5%的股份，全部为B类股，根据京东AB股投票权1比20的设置，刘强东将拥有京东83.7%的投票权。
京东在上市前5月19日更新招股书显示：显示*季度净亏损为37.95亿元，不按照美国会计师准则，调整后净亏损8100万元。归属股东的净亏损为人民币52.89亿元，去年同期为净亏损人民币9.52亿元。亏损的主要原因并非业务经营，而是*季度计入36.70亿元，约合6.06亿美元股权支出，股权由京东董事会给京东CEO刘强东9378万股限制股。
京东2013年净营收693.4亿人民币，运营亏损5.79亿元；2012年净营收人民币413.81亿元，运营亏损人民币19.51亿元；2011年总净营收人民币211.29亿元，运营亏损人民币14.04亿元。
京东2014年1月30日向美国证券交易委员会提交了招股书，启动赴美上市进程，后宣布登陆纳斯达克市场。美银美林和瑞士银行担任本次发行的联席*协调人和联席牵头账簿管理人。Allen &Company LLC、巴克莱银行、华兴资本和Jefferies担任联席账簿管理人。Oppenheimer &Co, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey与Cowen and Company担任副承销商。
闽公网安备 35020302000714号
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